【中国证券报】新能源振兴四大“猜想”

　　泰豪科技（600590）分管智能建筑业务的副总裁李春生最近又多了两摊子事情要忙：一是控股北京世纪卓克能源技术有限公司后，公司合同能源管理业务全面展开；二是今年3月份财政部和住房建设部推出“太阳能屋顶”计划后，公司业务从单纯的智能建筑开始向太阳能光伏建筑领域延伸。据李春生透露，公司还打算利用做电力系统的优势，进一步涉足大型光伏电站的建设和运营。

　　像泰豪科技这样在本轮国家大力支持新能源产业的过程中敏感地发现机遇并切入新能源产业的公司并不在少数：桂冠电力（600236）公告收购烟台东源风电集团有限公司100%股权，并由此介入风电领域；国投电力（600886）则通过敦煌太阳能光伏电站招标，明确了进军光伏产业的战略。

　　国家扶持新能源产业发展的政策取得了明显效果，而即将出台的《新能源产业振兴规划》有望使后续新能源产业的发展路径更加清晰。随着上周“金太阳”示范工程财政补贴和风电上网电价相继出台，市场对规划的预期更加强烈。

　　12年投资3万亿元

　　与此前所出的十个传统产业“调整与振兴规划”注重既有行业和传统产业的改造升级不同，由于新能源是一个新兴产业，即将面世的《新能源产业振兴规划》将与我国未来的能源结构调整相结合，而其“振兴”的力度，直接关系到我国未来新能源市场的“蛋糕”究竟能做多大。

　　近年来新能源产业超政策预期的高速发展，使提出更高的发展目标成为可能。根据此前多位权威人士证实的数据，到2020年，风能发电规模将调高到1亿-1.5亿千瓦，其中，5000万千瓦为海上风电；太阳能发电规模则调整到1000万-2000万千瓦。而此前的《可再生能源中长期发展规划》表示，风电装机容量到2010年底累计达到1000万千瓦，2020年达到3000万千瓦；太阳能发电装机总容量在2010年达到30万千瓦，2020年达到180万千瓦。

　　随着目标的提高，新能源产业的投资也必然水涨船高。按照目前每千瓦风电造价6500-7000元保守计算，到2020年我国风电装机的增量至少在8800万千瓦，年均安装量至少约733万千瓦，年均投资至少为475.75亿元。据业内专家介绍，规模化太阳能光伏电站目前的建设成本大约为每千瓦2.5万元，照此计算，到2020年我国光伏发电的投资额至少为2500亿元，平均每年的投资额至少将达到208亿元。而根据国家能源局新能源处处长梁志鹏的预测，到2020年，中国在新能源领域的总投资将超过3万亿元。

　　近期几大部委联手支持光伏发电的运用，已经为光伏市场规划了一个“大蛋糕”。根据东海证券的预测，预计“太阳能屋顶”和“金太阳”两项工程共拉动光伏组件需求600MW，4年多晶硅需求累计达5400吨，4年累计产能利用率达到63.53%，将有效消化国内多晶硅产能严重过剩的现状。

　　东海证券分析师认为，“金太阳”工程的初装补贴很可能直接引发国有资本布局光伏下游的冲动，形成类似于2007年初风电产业中五大发电集团“跑马圈地”的资源布局情景，而技术、经济性瓶颈如发电成本偏高、核心技术缺失的短板此时显得重要性下降，可再生能源配额比例的刚性约束和光伏资源的紧缺性使得政策扶持性需求上升。

　　泰豪科技等公司正是看到了其中广阔的市场空间。据李春生介绍，公司已经与某地级市政府签订了商业合同，为该市公用建筑屋顶铺设总装机量为1MW的太阳能光伏屋顶，另有一些意向性的合作也在谈判中。

　　上网问题全面解决

　　新能源装机量和新能源发电量毕竟是两个不能等同的概念，要最终实现新能源发电，电量上网是其中最为重要的一环，这不仅关系到对新能源产业投资的收回，还关系到新能源对传统能源替代的实现。据中投顾问分析师姜谦分析，规划迟迟未能在预期的时间内出台，最主要的原因是上网电价机制尚未确定。他表示，如果缺少适当的上网电价机制，即使出台了规划，对新能源产业的推动也有限。

　　国家发改委近期发布《关于完善风力发电上网电价政策的通知》，最终确定了风电标杆电价，这对期盼规划出台的投资者无疑是一个利好。

　　不过，就光伏产业来看，“金太阳”工程本质上仍是以财政补贴为核心的扶持模式。兴业证券分析师王雪峰认为，要完成新能源发展规划即将提出的2020年20GW的目标，完全依靠财政补贴是不现实的，后续的上网电价政策应是合理有效的解决方案。李春生在接受中国证券报记者采访时也表示，目前依靠政府对建设成本进行补贴，主要是拉动公用建筑领域的示范性需求，而通过明确上网电价，则能够调动更多的商业性需求。

　　也有业内人士指出，制度上的瑕疵仍将阻碍新能源发电上网。虽然在《可再生能源法》中，电网企业全额收购可再生能源电力、发电上网电价优惠有明文规定，但电网运行“安全高于一切”的要求又令新能源成为对于电网而言“质量最差”的产品。

　　可再生能源学会人士认为，应将对接新能源发电量目标作为电网企业的强制任务，明确规定给电网，并对电网企业为吸收新能源发电电量所增加的附加服务成本进行补贴，以激励其接收新能源发电电量。同时，有关部门应界定新能源与电网系统相关的对接标准，进一步在财政、价格、税收、技术研发等方面给予支持，以促进新能源技术进步。

　　据了解，目前欧洲市场正在进行新一轮对风机技术的要求，对调压、调频、无功输出都有具体的标准，最终要求风电设备达到和其他火电一样的调节能力。金风科技董事长武钢认为，“这个规范西班牙已经开始实施，留给中国制造业的时间不太多，我们必须面对它。”

　　技术突破 装备国产

　　传统能源发展的关键在于资源，而进入新能源时代，能源格局将由资源主导转向技术主导，设备和技术是决定能源利用状况的关键因素，拥有替代能源设备和技术的国家将在未来国际能源发展中居于主导地位。

　　从国外发展经验来看，强大的设备制造能力是其新能源产业发展的重要基础。德国、荷兰、丹麦、西班牙等风能产业成熟的国家，无一不是以雄厚的风电技术实力和强大的风电装备制造业为支撑的。

　　为了推动新能源技术和装备的发展，发改委2008年1月出台的《十一五重大技术装备研制和重大产业技术开发专项规划》提出，重点开发大型海上风电关键技术与装备，重点着力于地源能、太阳能关键技术的开发；今年5月出台的《装备制造业调整和振兴计划》提出，以东北、西北、华北北部和沿海地区大型风电场工程为依托，推进风电设备自主化，重点实现变频控制系统、风电轴承、碳纤维叶片等产品的国内制造，进一步提高垃圾焚烧发电设备等技术装备的性能质量，开发太阳能发电设备，发展大型火电、核电站辅机；国务院常务会议还决定以200亿贷款贴息的“真金白银”解决制约产业升级最核心的技术难题，包括大力发展风电机组关键零部件及核电关键设备、关键组件。

　　国家能源局负责新能源产业的副局长刘琦表示，此次规划将特别突出科技的分量。“一个新的产业发展，不光是要政府推动、市场拉动，关键还要有科技去撬动。只有实现了科技的进步和撬动，才能使这个产业降低成本，形成规模化、产业化。”刘琦说。

　　目前，风电经过多年发展，设备国产化率已经较高。国家能源局局长张国宝指出，技术上要抓紧研究风力大规模发电后的电网接入问题。

　　而太阳能光伏产业从上游的材料选择，到最终的系统组建，几乎每个环节都有多种不同的技术，而其中的核心技术又多在国外，国内企业存在重复引进的弊端。业内人士认为，目前太阳能光伏发电的技术制约更多的体现在逆变器、跟踪器等辅助件上。据英利集团首席战略官马学禄介绍，目前太阳能光伏组件成本中，电池片和辅助件的成本各占一半，而辅助件成本下降的空间还很大。

　　规划最快年内出台

　　新能源产业振兴规划何时出台一直是业内关注的焦点。

　　当前，各国都将发展新能源看作是一场产业革命，希望在未来的经济发展中占领科技制高点。作为应对当前经济危机的重要举措，美国、欧洲和日本都制定了相关的新能源发展规划，美国不惜投入1500亿美金发展新能源，德国表示将来新能源领域就业人数要超过汽车领域就业人数。

　　我国的新能源产业振兴规划也不仅是一种替代能源战略，而将作为新兴的经济增长点，需要详细、系统地规划。7月3日，张国宝表示，“新能源规划仍在讨论中”。

　　厦门大学中国能源研究中心主任林伯强认为，规划的出台时间起码要延期至年底，因为该规划迫切需要纳入“十二五”规划，以便在全国范围内统筹安排。也有业内人士认为，年底的哥本哈根会议将讨论全球二氧化碳减排问题，规划可能作为中国在减排问题上的表态，年底之前将会出台。

　　据国家能源局副局长刘琦透露，规划的五大框架包括：新能源发展现状及面临形势、发展指导思想和基本原则、规划目标、工作任务和重要项目、政策保障措施。业内人士认为，产业发展目标、新能源上网、政策扶持重点等产业发展的关键性问题都会随着规划和后续扶持政策的出台，逐渐得以明确。

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