工程机械行业形势分析

　　在2009年路面与压实机械分会年会上，中国工程机械工业协会秘书长苏子孟作了题为《我国工程机械行业形势分析和2010年主要工作思考》的报告。

　　他在报告中主要介绍了三方面的内容：一是我国工程机械行业2009年前10个月的运行指标情况。从销售收入上讲同比增长13%，预计全年同比增长12%以上，达到3100亿元左右；进出口指标出现不同程度的降幅；从主要产品销量上看，压路机销量同比增幅最大，达到46%；二是从国际和国内的宏观视角上分析了2010年的经济形势以及国内的相关投资热点和政策；三是2010年的行业协会主要工作，如：抓好推进国务院产业调整和振兴规划的贯彻落实；编制好“十二五” 规划；加强行业标准化工作；抓住机遇扩大出口，提高全球化服务水平等。

　　以下为报告的部分内容：

　　一、2009年行业运行主要指标

　　据协会统计：2009年1至10月，40家大型企业销售收入同比增长15.8%，扣除一些中小企业的负增长因素，全行业同比增长约13% （1-7月同比下降9.2%，1－8月同比增长0.36%， 1－9月同比增长11.2% ）。

　　1、2009年1至10月主要产品销量增长率（％）

　　机型               增长率

　　装载机              -22.5

　　推土机              - 8.5

　　平地机              -25.9

　　汽车起重机          18.6

　　叉车               -25.8

　　压路机              46.3

　　摊铺机              32

　　挖掘机              10.9

　　2、2009年1至10月进出口情况：

　　1-10月累计出口62.7亿美元，同比降幅已达45.4%（2月负29.2%、34.7%、35%、39.6%、40.8%、43%、44.9%、44.6％）。

　　1-10月累计进口40.4亿美元，同比降幅20%（2月负21.5%、19.9%、19.7%、21.4%、18.8%、20.9%、21.8%、19.9％）。

　　协会预计2009年工程机械行业销售收入：3100亿元以上（主营业务），同比增长12％以上

　　出口约80亿美元，同比下降约40％。

　　二、2010年形势分析

　　（一）、宏观经济

　　中央经济工作会议：为保持经济连续性和稳定性，继续实行积极的财政政策和适度宽松的货币政策。

　　1、全国预计增长9％（35.8万亿元）左右，CPI增长控制在3％以内（中国经济发展蓝皮书）。经验预测：保8％，工业预计增长约10％，其中重工业11％，机械工业12％，工程机械15％以上。工程机械由于出口影响适当下调到15％左右。

　　2、世界2009年预计下降1.1％左右，2010年预计增长3.1％ 左右（IMF）。我国出口量占世界总量弹性为5.3，将增长16.43％。

　　2009年前3季度GDP增长7.7％（6.1、7.9、8.9）其中投资占6.3％，消费占4%， 出口占负3.6％。

　　（二）、投资

　　根据4万亿投资计划，2010年还将有近6000亿元的中央政府财政投资，预计带动全社会投资约2万亿；调整部分行业投资项目资本金比例等政策效应，2010年会继续显现，加上民间资本投资政策环境将相对宽松等因素，2010年投资增幅虽然不如今年，但仍会保持高位。

　　2010年投资预测：

　　1、如果全社会固定资产投资预计29.74万亿元，增长31％。（2009年1－9月15.51万亿元，增长33.4％，预计全年22.7万亿元，增长31.7％）。

　　2 、如果城镇固定资产投资预计25.7万亿元，增长31.5％。（2009年1－9月13.12万亿元，增长33.3％，预计全年19.57万亿元，增长32.1％）。

　　3、如果房地产投资预计4.44万亿元增长23％。（2009年1－9月2.51万亿元，增长17.7％，预计全年3.61万亿元，增长18％）。

　　经验数字：年工程机械使用额占固定资产投资额比例为1.3％，达3866.2亿元。

　　（三）、我国对外承包工程

　　2009年1-10月，我国对外承包工程完成营业额572.3亿美元，同比增长33.3%；其中 10月份当月完成营业额63.4亿美元，同比增长26.8%。1-10月，我国对外承包工程新签合同额1001.5亿美元，同比增长22.7%，其中上亿美元的项目有178个，较上年同期增加18个，10月当月新签合同额124.8亿美元，较上年同期增长136.4%。

　　●2010年预计我国对外承包工程增长30%以上，预计约900亿美元。其中石油化工、轨道交通、电力和电子通讯、房建和道路项目等领域占比达60％以上；开拓发达国家市场也将取得积极突破；葛洲坝集团、中航技公司和中建总公司等企业海外项目业务将不断取得重大进展。

　　●对外承包工程仍将大量使用工程机械

　　（四）、政策分析

　　除消费政策拉动余地短期不会太大，投资拉动政策见顶除，跟工程机械有关的主要有：

　　1、淘汰落后产能

　　2009年11月25日工业和信息化部发布“分解落实2009年淘汰落后产能任务的通知 ”

　　文件指出：落后产能环境污染重、资（能）源消耗高、安全保障弱，是经济发展方式粗放的重要原因，严重制约我国经济的可持续发展。落后产能不尽快退出市场，部分行业产能过剩问题就不能有效解决，节能减排和产业调整振兴目标就难以完成，经济发展方式也难以转变。淘汰落后产能是贯彻落实科学发展观，走新型工业化道路的必然选择，是实现产业结构调整和优化升级的重要途径，也是实现节能减排目标的重要措施。各地要把思想和行动统一到中央的决策和部署上，进一步增强淘汰落后产能的自觉性和主动性。

　　文件要求：2009年全国淘汰落后炼铁产能1000万吨、炼钢600万吨、水泥5000万吨、铁合金70万吨、小机焦600万吨；造纸50.7万吨、酒精35.5万吨、味精3.5万吨、柠檬酸0.8万吨；。

　　十大产业调整振兴规划对钢铁、有色金属、轻工、纺织提出了今后3年淘汰落后产能要求 。淘汰落后产能势必影响工程机械。

　　2、2009年发布的国家鼓励出口和对外投资政策将继续发挥作用。主要包括：

　　1）、完善管理办法，发布实施了新的《境外投资管理办法》，在大幅减少审批事项、下放审批权限的同时，加强管理和服务。同时研究推动《对外投资管理条例》出台。

　　2）、制定支持政策，为鼓励我国企业顺利走出去减少风险，国家有关部门制定了多项支持政策，涉及财税、金融、保险、外汇和出入境等诸多方面。同时鼓励各类金融机构积极为企业走出去提供信贷支持和金融服务。

　　3）、健全服务体系，发布162个国家和地区《对外投资合作国别（地区）指南》，印发《国别投资经营障碍报告汇编（2008）》，建成对外投资合作信息服务系统，为企业提供海外经营环境信息。

　　4）、加强人才培训，继续委托科研机构和大专院校组织对跨国经营人才进行培训，编写出版了《跨国经营管理人才培训系列教材》，为规范培训打下基础。

　　5）、构筑安全保障体系，充分发挥双边经贸混委会机制和双边投资保护协定的作用，为企业的海外合法权益提供保障，为企业走出去保驾护航。

　　6）、加大投资促进力度，组织企业参加贸易投资促进团赴欧洲、美洲开展研讨、洽谈和项目对接活动，为企业开展对外投资搭建平台。

　　7）、综合运用出口退税等手段，支持自主知识产权、自主品牌、大型成套、高附加值及劳动密集型产品出口。

　　8）、支持重点企业开展关键技术和共性技术研发。

　　9）、为出口基地、科贸创新基地等开展技术研发、试验检测、产品认证、信息服务、培训等平台建设提供支持

　　10）、支持企业到新兴市场参展办展，进行商标注册和质量认证等等。

　　我们要继续学习和利用好国家的各项政策措施，以加快工程机械行业走出去步伐。

　　（五）、国际环境

　　从目前看，世界经济有所复苏，全球明年仍将有约1万亿元的工程机械市场需求。如果政策对头，措施正确，全行业出口可实现20％左右增长。但竞争更加激烈，下列环境应予以重视：

　　1、当前，美国、日本、欧盟等工业发达国家仍然是工程机械制造业强国，现存格局并不因全球金融危机爆发、世界经济衰退而发生根本性的改变。他们的战略地位和作用不但未被弱化，而且逐步加强。有关企业新技术、新工艺、新产品的开发和技术改造始终在加强，其基础能力和规模水平不容忽视。

　　2、在经济全球化和资本自由化的双重影响下，国际工程机械制造业的产业结构发生变化：一是工业发达国家逐步退出劳动密集型和高劳动强度的制造业，产业结构调整的重点是高技术化、高附加值化和高服务化。二是国际产业转移步伐加快。工业发达国家的工程机械制造业加工组装环节陆续向劳动力丰富、成本低、市场需求大的发展中国家转移，目前新兴工业化国家与发展中国家制造业增长速度远高于工业发达国家。转移的方式也由合资、合作为主向独资、并购为主转变，产业转移出现日益深度化和广度化的新趋势。我们要警惕我国工程机械传统优势产业被并购。

　　3、低碳经济，绿色化、人性化和安全性愈加受到重视。低排放、低污染等绿色制造成为国际工程机械制造业发展的重要特征。绿色制造技术是力求产品制造对环境影响最小，对资源利用效率最高的生产技术，其目标是使产品从设计、制造、包装运输、使用到报废处理的全寿命周期中，废弃物和有害排放物最少，污染最小。虽然是件好事，但要严防欧、美、日等工业发达国家以此为借口制定相关法律和政策阻止我国企业进入和产品出口。

　　4、国际贸易保护主义愈加明显

　　国际金融危机短期内难以彻底过去，有关国家的政府和行业协会等组织利用WTO等条款，通过设置技术壁垒、保护知识产权、关税和其他非关税措施等障碍，影响或限制我国企业和产品进入国际市场，我们要高度重视并采取相应措施。

　　5、我国出口产品的影响

　　近五年，我国已有近399.23亿美元（2004年出口18.52亿， 2005年29.4亿，2006年50.12亿，2007年86.97亿，2008年134.22亿）的工程机械在世界近200个国家和地区使用，役龄相距进入关键期，我们各企业必须保证可靠性和做好各项服务工作，否则将严重影响我国工程机械行业形象和相关企业的声誉，严重影响国际化进程。