电站设备制造市场乐观下存忧患
2008年全国电力建设市场容量有多大?有关方面调查显示,全国电源建设投资规模约3000亿元,新增装机容量达9000万千瓦。电网建设规模也在3000亿元左右。两者相加是6000亿元的大市场。这对于电气设备制造企业无疑是个利好消息。
然而,种种迹象表明,在电力建设市场乐观的态势下,仍然存在着隐忧。
电源建设装机已有回落
资料显示,2007年,全国新增投运的发电装机10009万千瓦,其中,水电装机达到1306.5万千瓦,火电装机达到8158.35万千瓦,风电装机达到296.17万千瓦。今年预计装机9000万千瓦,较前两年略有回落。
展望今年电源建设市场,电站主辅机设备制造企业仍然是个乐观的年份。
电站设备制造业的产业集中度较高,无论是主机设备,还是辅机设备都是如此。伴随着电力建设的高速发展,电站设备制造企业研发能力和生产规模大幅提高,加上高门槛、高技术、高投入的行业特性,在本来已相对集中的状态下更加集中。
目前,电源建设装机日益趋向大容量。电站主机的单机容量基本控制在60万千瓦机组以上,热电联产机组控制在30万千瓦机组。与较低机组容量相比,可供分享的“蛋糕”相对减少。也就是说,在电源建设市场中,电站主机设备制造的订单基本属于上海电气、哈电集团、东方电气三大动力厂,以及北京巴威、北重及武汉锅炉、南汽轮等第二梯队的企业。
值得一提的是,电站设备的制造周期相对较长,2008年投产的机组约有50%以上是2007年或更早时期的订货,有些设备正处在生产制造中。电站辅机产品相对于电站主机的生产周期要短些,但也有相当部分是2007年的订货。因此,3000亿元的电源建设市场并不能真实反映当前的市场资源容量,电源建设的整体市场是趋向回落。
脱硫设备市场容量可观
近年来,电站环保设备市场空间不断增大。随着国家节能减排力度的加大,除电站制造业常规的除尘、脱硫装置外,电力脱硝装置成为新的经济增长点。据统计,2004年国内脱硫装置制造企业只有七八十家,到2007年已超过百家。目前已有十多家公司进入脱硝工程领域。
据美国电力研究部门对121个燃煤电厂脱硫工程项目统计,美国的脱硫设备占电厂总投资的15%左右。据悉,国内脱硫设备的成本相对较低,占投资比列约10%,随着技术不断成熟、参与企业的增加,还将有下降的空间。
以国内2台30万千瓦机组为例,脱硫设备需要投入资金约2亿元;2台60万千瓦的机组,需要投入资金则达4亿元至5亿元。仅电站脱硫设备的市场资源就相当可观。再加上电站脱硝设备市场,就是一个不小的市场容量了。获得国家发改委批准的上海外高桥电厂三期工程(2台百万千瓦机组)的84.6亿元静态投资当中,脱硝装置投资2亿元,占静态投资的2.3%。因此,未来电站脱硫、脱硝设备市场是个不小的市场。中国经济发展对电站环保的标准要求将越来越高,其市场潜在空间将进一步加大。可以说,脱硫、脱硝装置制造将是一个持续的朝阳产业。
电网建设升温竞争加剧
近年来,电网建设持续升温。2008年电网投资规模加大,市场看好。
过去的一年,全国新增投运的220千伏及以上输电线路长度达4.1334万公里,新增投运的220千伏及以上变电设备容量18830万千伏安。与2006年相比,线路增加0.62万公里,变电设备容量增加3299万千伏安。
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