【第一财经日报】云计算市场规模大扩张 布局顺应天时地利

　　所谓“天时”，即从产业链受益的先后顺序来选择公司；而从“地利”入手，处于云计算工程试点城市，推出大规模云计算计划区域的上市公司可能最大程度地先期获益。

　　江怡曼

　　硬盘，是电脑的重要配置之一。但是，随着云计算时代的到来，我们的电脑将很可能不再需要这一配置。

　　“在云计算时代，不会再有本地文档、本地视频、本地应用之说，这些工作都将会在‘云端’完成。”中投顾问研究员蔡灵在10月26日接受第一财经日报《财商》记者采访的时候表示。

　　10月22日，工信部和国家发改委联合发布的通知明确，在北京、上海、深圳、杭州、无锡等五个城市先行开展云计算服务创新发展试点示范工作。

　　而在本周的二级市场上，云计算概念股浪潮软件(600756.SH)、华胜天成(600410.SH)、华东电脑(600850.SH)、网宿科技(002095.SZ)、卫士通(002268.SZ)等公司均有相当不错的表现。

　　“云计算正处于由虚转实的转化过程之中，一方面有政策支持，另一方面也有不少机构开始参与其中。所以这一波行情会有持续延续下去的动力。”国都证券分析师杨仲宁表示。

　　云计算市场规模大扩张

　　“在云计算时期，个人计算机将可以和20万美元的大型计算机相媲美，处理速度会得到很大的提高。”蔡灵表示。

　　据了解，所谓的云计算，是一种基于因特网的超级计算模式，在远程数据中心里，成千上万台电脑和服务器连接成一片“电脑云”。

　　在这一片“云”上，用户可以通过电脑、笔记本、手机等方式接入到数据中心，云计算可以让你体验每秒超过10万亿次的运算能力。

　　目前，微软、谷歌等跨国公司正着力于云计算相关的研究和拓展，并已经在该领域取得了一定优势。

　　从市场规模来看，根据Gartner公司对云计算市场的整体预测，云计算将以28%复合增长率迅速扩张，销售额也将从2008年的470亿美元增长到2012年的1260亿美元。

　　该公司还预计，到2012年，云计算技术将相当普及，五分之一企业将没有任何IT资产。

　　而这次两部委在联合发布的《关于做好云计算服务创新试点示范工作的通知》中明确，五个城市的试点示范工作要点包括：推动国内信息服务骨干企业针对政府、大中小企业和个人等不同用户需求，积极探索各类云计算服务模式；加强海量数据管理技术等云计算核心技术研发和产业化；组件全国性云计算产业联盟。

　　“云计算将成为未来商务技术发展的重点，我国网民和手机用户数量庞大，云计算的市场空间还未完全开启，仍有很大潜力亟待挖掘。”蔡灵认为。

　　另外，值得一提的是，对一般的用户而言，云计算的好处在于数据将不会因为电脑被盗或者电脑损坏而丢失。其坏处则在于个人隐私安全的保护将是个很大的难题。“当然，这有赖于云计算技术的逐渐提升。”业内人士认为。

　　IT基础设施、系统集成最先受益

　　有分析人士认为，中国的互联网已经发展到了一个较高的水平，且处于移动互联网发展初期，在两部委的推动下，云计算在中国的市场规模有望在3年内突破1万亿元人民币，产业链上下游的多家公司都将迎来发展机会。

　　那么，云计算到底有着怎么样的产业链呢？

　　“云计算的产业链主要包括软硬件生产商、系统集成商、运营维护商以及服务提供商等环节。”蔡灵称。

　　东方证券资深分析师王明旭认为，从产业投资和发展的逻辑以及中国通讯产业升级的历次经验来看，应当遵从硬件采购和软件开发、系统集成、运行维护、服务提供的发展顺序。

　　据了解，在云计算兴起的初期，最先受益于云计算发展的将是IT基础设施提供商和系统集成商。

　　在这一过程中，随着“公有云”和“私有云”建设陆续地展开，以及硬件的更新换代，新老硬件、软件的融合集成将为软硬件生产商和系统集成商率先带来业绩的提升。

　　根据IDC的预测，全球用于云计算服务上的支出在接下来的5年时间可能会出现3倍的增长，到2012年将可达到420亿美元的市场规模，占据IT支出增长总量中25%的份额。

　　另外，广发证券认为，根据国内市场和产业成熟程度判断，云基础设施运营将成为云计算发展的产业链重心。电信运营行业拥有丰富的IT冗余资源和市场化运营经验，因此电信运营商将成为云基础设施运营方面的主导。

　　除此之外，处于服务环节的云软件(SaaS)的发展相对独立于云计算的其他环节。据了解，云软件是由提供商将应用软件部署在统一的服务器上，免除了用户在服务器硬件、网络设备和软件升级维护等方面的支出，是未来管理类软件的发展趋势。

　　布局云计算看“天时”、“地利”

　　“随着国家政策的支持，云计算的应用将逐渐推广开来，而这也会为公司带来业绩的增长。”杨仲宁表示。

　　事实上，投资者可以从“天时”、“地利”两方面入手来把握云计算的投资机会。

　　所谓“天时”，即从产业链受益的先后顺序来选择公司。王明旭认为，应当把握产业价值链传导顺序，根据投资周期选择最近收益的价值链环节。

　　他认为，应当关注云计算兴起初期，建立“云”数据处理中心过程中硬件的更新等为软硬件生产商和系统集成商率先带来业绩的提升。

　　据了解，在软硬件生产商这方面，主要有华胜天成、华东电脑、长城开发(000021.SZ)、浪潮信息(000977.SZ)、中国软件(600536.SH)等公司。

　　在系统集成和运营服务环节则主要包括了东软集团(600718.SH)、浪潮软件、宝信软件(600845.SH)等公司。

　　除此之外，运营维护上主要包括卫士通、鹏博士(600804.SH)、网宿科技。

　　用友软件(600588.SH)、焦点科技(002315.SZ)、三五互联(300051.SZ)、顺网科技(300113.SZ)、生意宝(002095.SZ)等公司则属于服务提供商。

　　试点扰动A股“云潮”

　　布局顺应天时地利

　　而从“地利”入手，则可以选择政策扶植力度较大的潜在对象。据了解，处于云计算工程试点城市，推出大规模云计算计划区域的上市公司尤其是具有国资背景的产业链相关公司，可能最大程度地获得政府的资金支持和政策优惠。

　　资料显示，这方面的公司主要包括：参与上海云海计划的华东电脑和宝信软件；拥有央企背景的中国软件和卫士通；以及山东浪潮集团旗下的浪潮信息和浪潮软件。

　　综上所述，华胜天成、华东电脑、中国软件、宝信软件、浪潮信息等公司占有“天时”、“地利”两方面，值得投资者重点关注。

　　原文发布地址：http://tech.sina.com.cn/it/2010-10-30/01424807920.shtml （第一财经日报）