下游扩张推动蓝宝石衬底需求持续走高
文/中投顾问
据统计,由于大量LED厂商不断向上游进军,对MOCVD设备的需求急剧扩大,2011年仅亚太地区的设备采购量就有望突破1000台,通过传导作用,全球市场对LED蓝宝石衬底的需求将暴增,有关蓝宝石衬底的供需关系将渐渐浮出水面。
中投顾问高级研究员贺在华指出,在目前的衬底技术中,蓝宝石衬底以绝对的优势占据主流地位。日亚化学、丰田合成都是运用的蓝宝石衬底技术,大型LED企业中,CREE运用的是碳化硅衬底,因为其掌握成熟的碳化硅生成技术,因此形成了其在碳化硅领域一家独大的局面。对于大部分商家而言,选择具有成熟技术的蓝宝石衬底明显优于性价比较差的碳化硅技术,其中,性价比既是蓝宝石衬底得以抢占市场的原因,也是碳化硅与GaN衬底没有大规模发展的原因。
2010年间,背光源板块是拉动蓝宝石衬底需求的绝对力量,其中,手机、显示器、液晶电视等行业的出货量直接拉动了蓝宝石衬底的需求,随着渗透率逐渐加大,手机领域的增长趋势逐渐放缓,接下来蓝宝石衬底的大量需求将体现在液晶电视的大规模需求上,且进入12月份,《平板电视能效限定值及能效等级》将开始实施,这给LED液晶电视的需求打开了新的突破口。
据中投顾问发布的《2010-2015年中国半导体照明(LED)产业投资分析及前景预测报告》显示,2010年整体背光源的晶粒需求总量占比达到48%,这就意味着对蓝宝石衬底的需求应该高达350万片。LED照明每渗透1%,将直接拉动蓝宝石衬底107万片的增长需求,如果全球达到50%的渗透率,将会形成对蓝宝石衬底5350万片的增量需求。
中投顾问研究总监张砚霖指出,下游电子市场的需求将愈见强烈,如此大规模的需求将促使生产厂商不断增加产能以满足市场需求,但是由于该行业的进入壁垒较高,在短期供不应求的状况下,产品价格必然会明显上涨,这已经在2010年上半年内有所体现,在价格与需求量上涨的双重影响下,现有厂商将明显获利。
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