碧水源:平稳业绩增长亟待突破
文/中投顾问
10月14日获悉,碧水源发布公告,今年1-9月,公司预计净利润约为6100万元-6400万元,同比增长51%-59%,每股收益约0.47元-0.49元,同比增长27%-32%。其上半年实现营业收入1.7亿元,同比增长62.5%,净利润4756万元,同比增长41.57%。
中投顾问环保行业研究员侯宇轩指出,碧水源上半年的盈利主要来自2季度的贡献,按照预计,碧水源的业绩增长情况一直处于良好的发展势头。而其中,碧水源凭借的不仅有其独特的商业模式,更多的是其在北京地区的项目竞争实力。当前水务行业的发展已经不满足于单纯的水处理业务,更多涉及到衍生业务,其中,碧水源与万邦达在这方面的成就可圈可点,为自身创造了循环性的收益模式。
虽然目前市场上膜技术的运用并没有普及化,但是未来的膜技术具有较大的看点,随着成本的降低以及技术的成熟,膜技术的运用将会达到规模化的发展。但是,未来的成长性究竟如何,还要期待于在接下来的水务大战中,碧水源以及整个行业究竟能占据怎样的优势。其中,最大的限制源于区域的限制,随着并购浪潮的逼近,碧水源也在九月中旬拉开了异地扩张的步伐,参与到整个水务行业的抢滩中。
据中投顾问发布的《2010-2015年中国环保产业投资分析及前景预测报告》显示,北京水务市场,碧水源是处于垄断地位的,公司最近三年的主营业务收入主要来自于北京地区,2007~2009年在北京地区实现的收入分别为2.04亿元、2.14亿元和1.4亿元,各占当期主营业务收入的98.75%、96.73%和44.71%。
中投顾问研究总监张砚霖指出,05年到09年间,碧水源的大多数大规模业务都存在于北京地区,其它地区仅仅涉及到昆明、无锡、黑龙江、十堰等少数地区,这样的业务分布模式对碧水源未来的发展而言,是一种忧患,也是一种挑战。目前全国上规模的膜生产企业有70~80家,如果将一些规模较小的企业也列入其中,总数大约有300家。碧水源若要加快竞争步伐,更多的是要借助优势进行业务的拓展与升级。
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