【新周刊】中国电力的资本格局 新能源怎样来电

　　在刚刚过去的世界杯上，当看见场边的广告牌滚动播放“中国英利”的字样时，最吃惊的该是中国的球迷了。对于大多数中国人而言，“英利”同样是一个陌生的名字，更另类的是与可口可乐、阿迪达斯、三星电子等终端消费品牌不同，这是一家貌似与体育毫不沾边的、从事太阳能发电的企业，这也是世界杯历史上第一家可再生能源产业的赞助商。

　　可再生能源发电计划提速

　　联合国环境规划署一项新的调查研究显示，2009年，可再生能源占全球发电功率容量的25%。虽然全球经济一直疲软，但是，对风力和其他再生能源项目的投资在2009年连续第二年超过了对矿物燃料的投资。

　　许多工业企业和政府都决心变金融和经济危机为绿色增长的契机。以政策来鼓励可再生能源项目发展的国家数从2005年的55个上升至现在的100多个——其中一半是发展中国家。如今，发展中国家的洁净能源拥有量已经占全球总量的50%以上，最醒目的后来居上者就是中国。

　　此前，我国对2020年新能源发电的基本规划为：水电发电量3.5亿千瓦，风电发电量1.5亿千瓦，太阳能、生物能和核能发电量分别为2000万千瓦、3000万千瓦和8000万千瓦。“可再生能源发展计划提速后，到2020年非化石能源将占总能源消费的15%，先前的新能源发电规划就远远不够了。”机械工业信息研究院战略与规划研究所所长石勇说。

　　按照新规划，2020年各领域发电量都将提升1—3倍。如此算来，未来新能源发电产业产值可以达到5万亿元，而任何一个产值上万亿的产业对国家经济的带动作用都是不可忽视的。

　　以风电为例，风电电网将从1.5万亿千瓦提升到5万亿千瓦，这就意味要增加6000台风电机，每台风电机的价格大概在2000万元，单独这一块的产值就高达上千亿元，加上产业链上的其他环节，总产值将达到上万亿元。一直参与中国大型风电项目建设的ABB公司，2009年在华风电业务的增长超过125%。也就在这一年，中国超过美国成为风力发电投资最大的国家。

　　据统计，当前全球超过80%的碳排放来自能源行业，其中电力占到40%。就目前新能源发电的发展状况而言，水电项目引发的后续问题较多，争议不断；太阳能光伏发电设备的主要材料是多晶硅，其制造的环境污染尚未妥善解决。相比之下，风能的减排潜力巨大。不仅在发电过程中不产生任何温室气体，即使是风车在制造过程中产生的碳排放，也仅仅相当于风力发电三到六个月的减排量，而风电机组平均使用寿命长达20年。

　　央企抢先圈地

　　6月末，国家发改委发布“光伏并网发电特许权项目招标”公告，计划在陕西、青海、甘肃、内蒙古、宁夏和新疆进行13个项目、共计280兆瓦的光伏并网发电特许权项目招标。

　　中投顾问新能源行业首席研究员姜谦认为，如无意外，“国家队”或将再次包揽光伏特许权投资的全部名额。

　　因为，一来，目前报名参加竞标的企业均为五大电力集团等央企巨头，民营企业寥寥无几。二来，在去年第一轮光伏电站特许权项目——敦煌10兆瓦光伏电站的开标会上，虽然有50家企业买走标书，可进入第二轮商务标的13家企业均为国有企业，如华能、中广核等。

　　在新能源领域掀起首轮高潮的民企，其拥有的往往是设备成本优势和先进技术；而大型央企具有无可争议的资金优势和政策优势。因此，即便是平等招标，民企也不得不面对由央企挑起的价格恶战。在敦煌项目中，最低价格不及平均价格的一半，同样是央企开出的价格，最低者也只有最高者的1/3。

　　“确实只有央企才能承受短期亏损的风险。现阶段，摆在民企面前的只有两条路，要么退出，要么和央企联合，作为‘配角’，为央企提供设备与技术管理。”姜谦指出，目前在设备、科研、生产等方面民营企业的比重不小，比如光伏产业的多晶硅和薄膜。然而，在建立电厂、发电上网等中间环节则一般由国有企业完成。

　　这一趋势并非仅存在于光电产业，据中国风能协会副理事长施鹏飞介绍，我国风电产业下游基本上也是五大发电集团，加上中广核、神华、中节能八大国企为投资主体——约占风电下游总投资金额的76%，其他投资来自于地方国企，比如电网公司的“三产多经”企业，民营仅占微小的份额。

　　作为国家主权基金，中投公司也对可再生能源产业表现出了强烈的兴趣。2009年年底，该公司在两周内即宣布了两项这一领域的投资：一是，投资55亿港元，购买国内规模最大的多晶硅企业保利协鑫20%的股份，成为这家在香港上市的国内新能源企业的第二大股东；二是，出资4亿美元购买中国龙源电力在香港IPO发售的股票，龙源电力为国内及亚洲最大风力发电企业。

　　传统能源领域“寡头垄断”的格局，正在向新能源领域蔓延。

　　可再生能源企业“出海”

　　自从可再生能源被上升为我国的战略类新兴产业后，各地政府都表现出了空前的热情，甚至有些激进。截至2009年年底，全国已经有超过100个新能源产业基地。

　　而中央政府现在给可再生能源的财政补贴，类似“金太阳计划”，则为每瓦补助10—20元，再把高于现有电价的差价用电网分摊，每个电力用户负担一点儿。如此算来，一年下来，全国最多可以拿出100多亿元补贴可再生能源发电，可这远远不及可再生能源的发展速度。

　　2009年8月26日，温家宝总理在国务院常务会议上，针对新能源行业产能过剩和重复建设问题，“点名批评”风电行业。国务院表示，原则上不再核准或备案建设新的风电整机制造厂。国家能源局新能源和可再生能源司副司长史立山也表示，政府将支持风电领域的并购重组，希望能够产生3—5家跻身全球十强的国内风电设备企业。

　　面对央企的强势以及政策的调控，可再生能源行业洗牌在即。

　　北京北重汽轮电机有限公司营销经理孙洪刚坦言：“现在多数企业都面临着开工不足的情况。近几年风电设备制造市场的产能扩大的速度超过了市场的需求。所以，即使《新兴规划》出台，未来也还是会以行业整合及消化过剩产能为主。”

　　为了扩宽市场份额，第三梯队的企业们忙着避免被淘汰，优势的风电设备企业则如同英利一样，把目光投向了国际市场。

　　以风电产业发展速度同样迅猛的美国为例，其2009年新增装机容量排名全球第二，但是相对于中国风机市场竞争的“惨烈”之势，美国的装备制造商基本是被GE所垄断。所以，许多中国企业盯上了美国市场这块“大肥肉”。

　　在5月底举行的美国达拉斯风电展会上，金风科技董事长武钢高调宣布美国金风开业，并宣称“未来3-5年，我们的海外业务要占整体业务的1/3”。与此同时，国内市场占有率第一的“华锐”也宣布要与美国超导公司进一步扩大战略合作关系，开发面向陆上和海上风电市场的大型兆瓦级风机，并计划在2012年推向全球市场。

　　风电机组累计装机我国第四，且较早实现自主知识产权风机出口和技术出口的“明阳”，则不满足于此前的产品仅出口美国。“澳大利亚、东南亚，甚至非洲都可以，只要有资源、能进展，就是我们的目标市场。”广东明阳风电产业集团有限公司副首席整机技术工程师张学表示。

　　姜谦认为，风电设备制造企业向国际扩展的最大动因，还是国内的价格竞争。而国内风电企业进军国际唯一的优势也是价格比较便宜。

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