【21世纪经济报道】金风合同巨量打折 风电整机厂商洗牌山雨欲来

　　1月5日，风电整机龙头企业金风科技降价5亿元调低了两个大单的中标金额。

　　这两个大单分别是2008年7月14日中标的甘肃酒泉风电基地瓜州北大桥第四、瓜州干河口第六风电场各20万千瓦风电特许权项目，两个项目各有134台1.5MW风电机组，当时的中标金额合计25.7亿元。

　　据金风科技称，根据2009年国内风电设备市场价格情况，经买卖双方一致协商，决定将原来的合同金额调至20.7亿元，共计缩水5亿元。

　　这已不是金风科技第一次调低中标合同金额。从2009年4月开始，金风科技已数次调低了合同价格。据本报记者概算，2009年至今，金风科技累计签下7个大单，合计57.13亿元，但最终累计下调合同金额8.81亿元，合同额降幅高达15.4%。

　　“2009年的价格比2008年有所下降，原因来自于行业的竞争加剧，而降幅取决于上游原材料的价格。”1月7日，金风科技董秘蔡晓梅电话接受本报记者采访时表示。

　　据本报记者了解，风电设备龙头企业主动降价背后，实际上是风电整机厂商的洗牌“山雨欲来”，这已经成为该行业业内人士的共识。

　　降价5亿元背后

　　2009年4月27日，金风科技对外称，鉴于原材料价格及国际经济现状，公司对与株洲南车电机股份有限公司签署的1.5mw永磁直驱风力发电机定子供货合同进行变更。合同一:由2.4亿元下调至2.2亿元;合同二:由9.6亿元下调至9.0亿元。

　　随后在5月、9月、11月和12月，金风科技多次对合同价格进行调整。

　　“金风降价从大的层面来讲可以说明两点，一是整个风能设备产业的竞争正在加剧，二是产业的进步，即上游的原材料价格成本下降。”1月7日，中投顾问能源行业首席研究员姜谦对本报记者分析称，从2009年来看，不光只是金风科技，整个行业的价格都呈下降趋势。

　　据了解，今年以来，上游零部件厂商成本降低，包括风机叶片在内的部分风机零部件逐步降价，但降价幅度仍低于整机。

　　“受降价的影响，风电设备整机厂商的毛利率应也会呈下降趋势。”姜谦认为。

　　根据姜谦的统计，2008年金风科技的毛利率为18%左右，而2009年初金风科技主打产品1.5兆瓦的风机推向市场后，2009年上半年的毛利率水平有所提升，达到22.8%的水平。

　　但是姜谦认为，“以后金风的毛利率水平会在这个基础上再度下降，这个原因就是价格水平不断在下降。而降价的主要原因还是行业竞争。”

　　“以现在的情况看，订单的增长没有产能扩张的速度快，去年或今年产能释放得比较快。”姜谦说。

　　蔡晓梅也感觉到了行业竞争的激烈:“价格下降的原因来自于行业的竞争加剧，但我们的降价不是恶性的价格战，是基于整体的市场环境作出的举动。”

　　蔡晓梅还表示，金风科技目前手中的订单还是充足的，“我们的销售与产能还是匹配的”。

　　行业呈集中趋势

　　“的确，像金风这样手中订单充足的厂商是很少的。现在这个行业呈两极分化之势。几大龙头企业所占的市场份额越来越高，行业呈集中趋势。”姜谦表示。

　　据姜谦统计，2008年金风科技、华锐风电、东汽三大制造商在当年新增风电装机中的比例分别为18.12%、22.45%、16.86%，总计达到57.43%。

　　“这个比例已经很高了，而2009年上半年统计出来的数据显示这一比例还在提高。”姜谦透露， 2009年上半年国内新增装机443.98万千瓦，而金风以109.5万千瓦占到24.66%，华锐以108.75万千瓦占到24.49%，东汽则以56.55万千瓦占到12%，这三家的比例已经达到61.89%。由此可以看出，2009年以来我国风电产业在快速增长的同时，风电设备市场也显示出集中化趋势。

　　中国可再生能源学会风能专业委员会鉴衡认证中心副主任陈雪松1月6日对本报记者表示，“2009年全年的数据我们正在统计，需要到月底才能出来。但是两极分化的情况很明显，一方面是金风科技等企业满负荷生产，另一方面是大部分企业拿不到订单。”

　　但姜谦判断，上述三大企业的份额已经超过60%，还有20%的“蛋糕”被海外企业切走，剩下的不到20%的留给了七八十家企业。尽管如此，2009年风电整机企业数量还在增加，已由2008年的四五十家增加到了七八十家。

　　而实际上，“真正能形成批量生产的也就那么几家，包括第一梯队的三家和第二梯队的几家。”姜谦说，大部分企业都处于样机制造，准备介入的阶段。

　　蔡晓梅同样表示，“2009年行业的集中度的确在提高，号称的80多家整机厂商中，已洗过一轮了，现在真正在市场上有销售业绩的也就十家上下。”

　　洗牌“山雨欲来”

　　虽然蔡晓梅对本报记者表示“金风科技目前还没有兼并重组的计划”，但是陈雪松认为，未来行业洗牌、兼并和重组在所难免。

　　“号称80多家有产能。但是2008年底时只有20家左右有样机出来，到2009年底也只有40家左右有样机出来，其他企业连样机都没有。”陈雪松说，即使生产出样机，真正进入市场还有一个过程。

　　“这是一个资金密集和技术密集型的行业，是很多专业结合起来的，很多企业往往还没发展起来、还没参与竞争就结束了，以后的竞争是前十名的竞争。”陈雪松说，这是个还没开始就已经洗牌的行业。

　　陈雪松并不赞同外界所说的“产能过剩”，“这个说法严格来说并不准确，很多企业还只是生产出样机，没有形成产能，哪来的产能过剩？这个行业也不同于汽车等行业，整机只不过是组装，只要建个厂房就可以了，没有生产线，但是要受到研发能力和零部件供应的制约。一些号称能生产多少风机的企业并不可信。”

　　而实际上，政府部门也开始意识到了风电设备行业过度竞争的情况，国务院在去年9月曾表示，2009年全国风电装备产能将超过2000万千瓦，风电机组整机制造企业将超过80家，但预计2010年全国风电装机规模将只有1000万千瓦左右。为抑制风电行业的盲目投资，原则上不再核准或备案建设新的风力整机制造厂。

　　随后在2009年10月份，国务院相关部门开始收紧产能过剩行业以及相关企业的融资闸门。证监会向国家发改委移交了一部分关于企业融资的审查权，其中就包括风电设备企业。这意味着如果要获得融资，需要同时通过证监会和国家发改委两个门槛。

　　而在2009年12月30日，在“抑制部分行业产能过剩和重复建设，引导产业持续健康发展”第四次部门联合信息发布会，国家能源局新能源司副司长史立山表示，在中国众多风电设备制造企业中，真正形成批量生产的可能只有三家。他还表示，政府将支持风电领域的并购重组，希望能够产生3-5家跻身全球十强的国内风电设备企业。

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