上风高科拟收购上虞专风

　　停牌一周的上风高科今日披露定增预案。公司本次拟向控股股东盈峰控股在内的不超过10名特定投资者，以不低于每股6.42元的价格，非公开发行不超过7800万股，拟募集资金总额约5亿元。

　　具体来看，公司本次募集资金将用于收购上虞专风100%股权和补充流动资金。其中，约3.6亿元将用于收购上虞专风100%股权。据悉，上虞专风自设立以来即专注于工业、民用、核电、轨道风机及鼓风机的研发、生产及销售业务，主要产品包括风机、风管、消声器等。上虞专风客户包括了万达地产、深圳地铁、中核等大型客户。从股权结构上看，曹国路持有上虞专风62.96%股权，香港专风实业有限公司持股比例37.04%。

　　数据显示，截至2012年12月31日，上虞专风净资产1.53亿元，2012年度实现营业收入2.65亿元，净利润3687.48万元。此次上虞专风100%股权的预估值为3.58亿元，相比净资产溢价近134%。

　　对于本次定增，盈峰控股承诺以不低于9000万元且不超过15000万元的现金进行认购；另外，曹国路承诺以不低于8500万元且不超过10000万元现金认购。

　　公司表示，上虞专风系工业与民用建筑领域风机制造的领先企业。通过本次非公开发行，公司能够将风机业务延伸至工业与民用建筑领域，持续做强风机业务的同时完善了产品链条，有利于进一步提升公司的生产能力和市场占有率。